凌晨消息刺激市场，AI相关股票集体上涨

两份超出市场预期的财报再次激发了对AI交易的热情。北京时间10月21日早间，亚太交易时段初，美股三大指数期货普遍上涨，纳指期货上涨0.82%，标普500期货上涨0.36%，道指期货上涨0.15%。在美股盘后交易中，AI产业链相关个股表现强劲，超微电脑上涨超过14%，SpaceX上涨8%以上，CoreWeave上涨超过5%，英特尔上涨逾4%，ARM上涨超过3%，英伟达上涨2%以上。同时，存储芯片和光通信概念股也有所上升，Credo Technology上涨超过8%，Lumentum涨幅超过5%，康宁、迈威尔科技、闪迪和希捷科技涨幅均在3%以上，SK海力士和美光科技接近3%的上涨幅度。

消息方面，SpaceX和超微电脑发布的财报均超出预期，增强了市场对AI交易的信心。21日凌晨，SpaceX发布其上市以来的第二份季度财报，显示截至9月30日的第三季度营收同比暴增161%，达到145.8亿美元，大幅高于分析师预期的127.2亿美元，净利润为44亿美元，远超分析师的15.7亿美元预期，相比去年同期的11亿美元净亏损实现了反转。SpaceX的AI收入同比增长超过九倍，达到75.6亿美元，成为其最大的收入来源，主要来自向Anthropic、谷歌等开发商出租数据中心容量，而非自己开发模型。

马斯克预计，到2027年底，SpaceX的年度经常性收入将达到5000亿至1万亿美元。同时，他透露SpaceX和特斯拉已成立特别委员会研究合并事宜，这可能成为历史上最大规模的企业合并。Futurum Group的首席执行官表示，随着AI收入成为SpaceX的主导业务，该公司正迅速增强其运营能力，这将推动其卫星和发射业务的发展。 球友会

同日，超微电脑的业绩也显著超出市场预期。该公司预计截至9月30日的第三季度营收在185亿至195亿美元之间，远超分析师平均预测的152亿美元，毛利率也高于预期。随着科技巨头们纷纷建设数据中心，超微电脑等公司成为AI繁荣的主要受益者。预计包括微软、谷歌、亚马逊和Meta在内的四大云计算公司，今年在AI基础设施上的支出将超过7000亿美元，从而推动了对超微电脑所需设备的需求激增。